2017-2022年中国LED行业全景调研与发展潜力研究报告
第一部分 产业环境透视
第一章 LED行业发展综述 1
第一节 LED行业定义及分类 1
一、行业定义 1
二、行业产品分类 1
三、LED产业优势 4
第二节 LED行业技术发展分析 5
第三节 LED行业产业链分析 6
一、产业链结构分析 6
二、产业链各环节关联度 7
三、行业产业链上游相关行业分析 8
四、行业上、下游产业链相关行业分析 9
五、上下游行业影响及风险提示 18
第二章 LED行业市场环境及影响分析(PEST) 19
第一节 LED行业政治法律环境(P) 19
一、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 19
二、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 21
三、《工业转型升级规划2011-2015年》 22
四、《半导体照明节能产业发展意见》 25
五、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》 30
第二节 行业经济环境分析(E) 32
一、国际宏观经济形势分析 32
二、国内宏观经济环境运行情况 33
第三节 行业社会环境分析(S) 62
一、LED产业社会环境 62
二、社会节能及照明环境分析 63
三、LED产业发展对社会产生的效应 64
第四节 行业技术环境分析(T) 65
一、LED技术发展概况 65
二、LED技术发展水平 68
三、LED产业链技术环境分析 69
四、国内LED行业技术发展趋势 70
第三章 国际LED行业发展分析及经验借鉴 73
第一节 全球LED市场总体情况分析 73
一、全球LED行业发展现状 73
二、全球LED行业发展特点 76
三、全球LED企业竞争状况 77
四、LED跨国企业在华投资布局 90
五、LED跨国企业在华投资策略 91
第二节 全球主要国家(地区)市场分析 92
一、美国 92
二、日本 94
三、韩国 96
四、中国台湾 98
第二部分 行业深度分析
第四章 我国LED行业整体运行指标分析 100
第一节 中国LED行业经济指标总体分析 100
一、中国LED行业工业总产值 100
二、中国LED行业工业销售额 101
三、中国LED行业产销率分析 102
第二节 中国LED行业经济指标分析 102
一、不同规模企业经济指标分析 102
二、不同性质企业经济指标分析 103
三、不同地区企业经济指标分析 103
第三节 中国LED行业财务指标总体分析 106
一、行业盈利能力分析 106
二、行业偿债能力分析 106
三、行业营运能力分析 106
四、行业发展能力分析 106
第五章 LED行业进出口市场发展分析 108
第一节 LED行业进出口市场分析 108
一、中国LED行业进出口综述 108
二、LED行业出口市场分析 109
三、LED行业进口市场分析 109
第二节 2017-2022年中国LED进出口预测 109
一、2017-2022年中国LED出口预测 109
二、2017-2022年中国LED进口预测 110
第三部分 行业前景调研
第六章 LED行业产业链结构及格局分析 111
第一节 LED产业链结构及价值环节 111
一、LED产业链增值环节 111
第二节 LED外延片市场分析 112
一、外延片市场规模分析 112
二、外延片生产成本分析 112
三、外延片供需结构分析 114
第三节 LED荧光粉市场分析 114
一、LED荧光粉市场规模分析 114
二、LED荧光粉生产成本分析 115
三、LED荧光粉供需结构分析 116
第四节 LED衬底筛选 116
一、LED衬底的筛选要求 116
二、四元系红黄光LED的衬底筛选 117
三、蓝绿光LED衬底的筛选 118
第五节 LED产业链格局分析 120
一、LED产业链竞争格局分析 120
二、LED芯片行业分析 122
三、LED封装市场供需分析 125
第七章 我国LED应用市场分析及预测 127
第一节 LED背光源市场分析 127
一、LED背光源应用领域分析 127
二、LED背光源市场发展分析 127
三、LED背光源重点区域市场分析 128
四、LED背光源市场发展潜力分析 132
五、LED背光源发展预测 133
第二节 LED室内照明市场分析 137
一、LED室内照明发展概况 137
二、LED室内照明市场规模分析 138
三、LED室内照明产品价格分析 138
四、LED室内照明竞争力十强企业 139
五、LED室内照明发展潜力分析 142
六、LED室内照明发展预测 144
第三节 景观照明市场分析 146
一、LED景观照明发展概况 146
二、LED景观照明市场规模 147
三、LED景观照明存在问题 147
四、LED景观照明市场潜力分析 148
第四节 安全照明市场分析 150
一、LED矿灯的市场增长情况 150
二、LED矿灯市场发展概况 150
三、LED矿灯市场竞争分析 151
四、LED矿灯市场发展趋势分析 151
第五节 LED路灯市场分析 152
一、LED路灯的优势分析 152
二、LED路灯市场规模分析 153
三、LED路灯市场发展分析 153
四、LED路灯发展趋势分析 154
第六节 汽车照明市场潜力分析 155
一、汽车照明市场发展现状 155
二、汽车照明市场容量预测 156
三、汽车照明市场潜力分析 156
第七节 通用照明市场潜力分析 157
一、通用照明市场发展现状 157
二、通用照明市场容量预测 158
三、通用照明市场潜力分析 158
第八节 LED显示屏市场分析 159
一、LED显示屏市场发展分析 159
二、LED显示屏重点区域市场分析 159
三、LED显示屏市场规模分析 161
四、LED显示屏产品价格分析 161
五、LED显示屏市场竞争分析 162
六、LED显示屏发展趋势分析 162
第九节 其他LED应用市场分析 163
一、特种照明市场分析 163
二、便携灯具市场分析 164
第四部分 竞争格局分析
第八章 LED产业集群分析 167
第一节 长江三角洲LED产业集群发展分析 167
一、产业集群现状 167
二、产业集群优势 170
三、产业集群代表企业 170
第二节 珠江三角洲LED产业集群发展分析 170
一、产业集群现状 170
二、产业集群优势 171
三、产业集群代表企业 173
第三节 北方地区LED产业集群发展分析 175
一、产业集群现状 175
二、产业集群优势 176
三、产业集群代表企业 176
第四节 江西及福建地区LED产业集群发展分析 177
一、产业集群现状 177
二、产业集群优势 178
三、产业集群代表企业 178
第九章 国内主要LED产业化基地分析 179
第一节 深圳LED产业化基地发展现状分析 179
一、产业发展历程 179
二、产业空间分布情况 180
三、产业链情况 183
四、产业技术水平及人才情况 183
五、产业重点科研院所及其研究方向 185
六、产业配套政策情况 185
七、产业发展规划分析 185
第二节 上海LED产业化基地发展现状分析 186
一、产业发展历程 186
二、产业空间分布情况 186
三、产业链情况 187
四、产业技术水平及人才情况 188
五、产业重点科研院所及其研究方向 188
六、产业配套政策情况 189
七、产业发展规划分析 189
第三节 大连LED产业化基地发展现状分析 190
一、产业发展历程 190
二、产业空间分布情况 190
三、产业链情况 191
四、产业技术水平及人才情况 192
五、产业重点科研院所及其研究方向 193
六、产业发展规划分析 193
第四节 南昌LED产业化基地发展现状分析 194
一、产业发展历程 194
二、产业空间分布情况 195
三、产业链情况 195
四、产业技术水平及人才情况 196
五、产业重点科研院所及其研究方向 196
六、产业配套政策情况 197
七、产业发展规划分析 197
第五节 厦门LED产业化基地发展现状分析 197
一、产业发展历程 197
二、产业空间分布情况 199
三、产业链情况 199
四、产业技术水平及人才情况 199
五、产业重点科研院所及其研究方向 200
六、产业配套政策情况 200
七、产业发展规划分析 201
第十章 2016-2020年LED行业领先企业经营形势分析 202
第一节 中国LED企业总体发展状况分析 202
第二节 中国领先LED企业经营形势分析 202
一、三安光电股份有限公司 202
二、重庆四联光电科技有限公司 209
三、惠州元晖光电股份有限公司 213
四、木林森股份有限公司 221
五、路明科技集团有限公司 230
六、佛山市国星光电股份有限公司 237
七、东莞勤上光电股份有限公司 245
八、广东德豪润达电气股份有限公司 254
九、江西联创光电科技股份有限公司 266
十、上海三思电子工程有限公司 274
十一、广州市鸿利光电股份有限公司 279
十二、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 287
十三、江苏长电科技股份有限公司 295
十四、山东浪潮华光光电子股份有限公司 300
十五、浙江阳光照明电器集团股份有限公司 309
十六、深圳市洲明科技股份有限公司 315
十七、四川新力光源股份有限公司 324
十八、江苏史福特光电股份有限公司 331
十九、深圳市长方半导体照明股份有限公司 333
二十、深圳市聚飞光电股份有限公司 342
二十一、湖北匡通电子股份有限公司 350
二十二、厦门乾照光电股份有限公司 353
二十三、深圳万润科技股份有限公司 359
二十四、利亚德光电股份有限公司 363
二十五、华灿光电股份有限公司 367
二十六、西安青松科技股份有限公司 373
二十七、同辉电子科技股份有限公司 376
二十八、浙江中宙光电股份有限公司 377
二十九、南京汉德森科技股份有限公司 384
三十、杭州士兰明芯科技有限公司 386
第五部分 发展前景展望
第十一章 2017-2022年LED行业前景及趋势预测 390
第一节 2016年热点LED技术升级趋势 390
一、芯片、封装及其应用 390
二、“三无”产品的升级及趋势 391
三、LED灯丝灯 392
四、智能照明 396
五、特殊照明 398
六、UV-LED 398
七、可见光通信 403
第二节 2016年LED产业趋势预测 408
一、中国仍是最大宗的MOCVD装机地区 408
二、中国LED厂商市占率持续增加 409
三、LED照明客户持续寻找更低成本的解决方案 409
四、寻找特殊应用新蓝海来提升获利 409
五、车用LED产值逐年成长,车外照明的成长幅度最大 410
六、手机轻薄化趋势,手机背光LED规格往0.4t迈进 410
七、FLASHLED于高阶手机的使用颗数逐渐增加 411
八、平板计算机出货数量衰退,影响LED背光产值 411
九、电视背光用LED向减少颗数及提高饱和度方向发展 411
十、小间距显示屏的普及率提升为显示屏市场的成长动能 411
第三节 2017-2022年LED市场发展前景 412
一、2017-2022年LED市场发展潜力分析 412
二、2017-2022年LED市场发展前景展望 413
三、2017-2022年LED细分行业发展前景分析 415
第四节 2017-2022年中国LED行业供需预测 418
一、2017-2022年中国LED行业供给预测 418
二、2017-2022年中国LED行业需求预测 418
三、2017-2022年中国LED行业供需平衡预测 418
第十二章 中国LED行业投资机会与风险防范 420
第一节 中国LED行业投资特性分析 420
一、LED行业进入壁垒分析 420
二、LED行业盈利模式分析 421
三、LED行业盈利因素分析 422
第二节 中国LED行业投资情况分析 423
一、LED行业总体投资及结构 423
二、LED行业投资规模情况 425
三、LED行业投资项目分析 425
第三节 中国LED行业投资风险 428
一、LED行业市场供求风险 428
二、LED行业关联产业风险 428
三、LED行业产品结构风险 429
四、LED行业技术风险 431
第四节 LED行业投资机会 432
一、产业链投资机会 432
二、细分市场投资机会 433
三、重点区域投资机会 435
第六部分发展战略研究
第十三章 2017-2022年LED行业面临的困境及对策 439
第一节 2016年LED行业面临的困境及对策 439
一、盲目扩张产能引发价格竞争 439
二、中小企业面临重组洗牌 439
三、资金短缺、缺市场拓展的渠道 440
四、LED行业发展对策 441
第二节 中国LED行业存在的问题及对策 446
一、中国LED行业存在的问题 446
二、LED行业发展的建议对策 446
三、行业重点部署战略 446
第三节 中国LED市场发展面临的挑战与对策 449
一、中国LED市场发展面临的挑战 449
二、中国LED市场发展的对策 452
第十四章 LED行业发展战略研究 454
第一节 对我国LED品牌的战略思考 454
一、LED品牌的重要性 454
二、LED实施品牌战略的意义 454
三、LED企业品牌的现状分析 456
四、我国LED企业的品牌战略 457
五、LED品牌战略管理的策略 458
第二节 LED经营策略分析 459
一、LED市场细分策略 459
二、LED市场创新策略 461
三、品牌定位与品类规划 467
第三节 LED行业投资战略研究 468
一、2017-2022年LED行业投资战略 468
二、2017-2022年细分行业投资战略 470
图表目录
图表:LED产业链示意图6
图表:中国GDP季度增长趋势图 34
图表:2012-2016年我国GDP示意图 34
图表:2012-2016年我国三次产业增加值占比 35
图表:2012-2016年我国全员劳动生产率 35
图表:2016年每月居民消费价格涨跌幅示意图 36
图表:2016年居民消费价格比上年涨跌幅度 36
图表:2016年我国每月新建商品住宅价格变化示意图 37
图表:2012-2016年全国一半公共预算收入示意图 37
图表:2012-2016年年末国家外汇储备 38
图表:2012-2016年我国粮食产量示意图 39
图表:2012-2016年我国全部工业增加值及其增长速度 40
图表:2016年主要工业产品产量及其增长速度 40
图表:2012-2016年我国建筑业增加值及其增长率 42
图表:2012-2016年我国全社会固定资产投资示意图 43
图表:2016年我国固定资产投资及其占比 43
图表:2016年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度 44
图表:2016年固定资产投资新增主要生产与运营能力 44
图表:2016年房地产开发和销售主要指标及其增长速度 45
图表:2012-2016年社会消费品零售总额示意图 46
图表:2012-2016年我国货物进出口总额示意图 47
图表:2016年货物进出口总额及其增长速度 47
图表:2016年主要商品出口数量、金额及其增长速度 47
图表:2016年主要商品进口数量、金额及其增长速度 48
图表:2016年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 48
图表:2016年外商直接投资(不含银行、证券、保险)及其增长速度 49
图表:2016年对外直接投资额(不含银行、证券、保险)及其增长速度 50
图表:2016年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 50
图表:2016年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 51
图表:2012-2016年快递业务量及其增长速度 52
图表:2012-2016年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数 52
图表:2016年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 53
图表:2012-2016年全国居民人均可支配收入及其增长速度 55
图表:2016年全国居民人均消费支出及其构成 55
图表:2012-2016年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数 56
图表:2012-2016年研究与实验发展经费支出及其增长速度 57
图表:2016年专利申请受理、授权和有效专利情况 57
图表:2012-2016年卫生技术人员数量示意图 59
图表:2012-2016年万元国内生产总值耗能率 60
图表:2012-2016年清洁能源消费量占比 60
图表:2016年年末人口数及其构成 62
图表:2012-2016年城镇新增就业人数 63
图表:2014-2016年美国LED市场销售额 93
图表:2014-2016年日本LED市场规模示意图 95
图表:2014-2016年韩国LED市场规模示意图 97
图表:2014-2016年台湾LED市场规模示意图 99
图表:2014-2016年我国半导体照明工业总产值 100
图表:2014-2016年我国规模以上LED行业起工业销售额 101
图表:2014-2016年我国LED行业产销率 102
图表:不同规模企业经济指标 102
图表:我国不同性质企业经济指标 103
图表:2014年-2016年我国LED行业盈利能力示意图 106
图表:2014年-2016年我国LED行业偿债能力示意图 106
图表:2014年-2016年我国LED行业运营能力示意图 106
图表:2014年-2016年我国LED行业运营能力示意图 106
图表:2016上半年全国LED十大重点领域产品出口及增长情况 108
图表:2015-2016年上半年中国LED十大重点领域出口国家或地区 109
图表:2017-2022年LED照明产品出口额 109
图表:2017-2022年中国LED进口预测 110
图表:2014-2016年我国外延片市场规模 112
图表:2014-2016年我国LED荧光粉市场规模 114
图表:GaAS与InP、GaP、AlP的晶格匹配 118
图表:GaN蓝绿光LED衬底选择之比较 119
图表:全球蓝宝石晶棒生产企业市场占有率 120
图表:LED产业链各环节代表性企业 122
图表:2015-2016年LED室内照明总产值 138
图表:我国部分LED产品价格一览表 138
图表:我国不同LED照明灯具价格对比 138
图表:2015-2016年我国LED景观照明市场规模 147
图表:2014-2016年全球LED矿灯的市场规模 150
图表:2014-2016年LED路灯市场规模 153
图表:2014-2016年汽车照明市场容量 156
图表:2017-2022年汽车照明市场容量预测 156
图表:2017-2022年通用照明市场容量预测 158
图表:2014-2016年LED显示屏市场规模 161
图表:我国部分LED显示屏产品价格一览表 162
图表:特种LED照明生产区域 164
图表:长三角LED企业新三板上市时间对比分析 167
图表:2014-2016年一季度长江三角洲新三板LED企业名单 169
图表:珠三角三大经济圈内LED企业和特色 173
图表:深圳LED产业空间分布情况 180
图表:上海LED产业在园区内的地理分布图 186
图表:上海各区县分产业链环节的企业数量 187
图表:2016年三安光电盈利能力指标 203
图表:2016年三安光电运营能力指标 203
图表:2016年三安光电偿债能力指标 204
图表:2016年三安光电成长能力指标 204
图表:2016年三安光电投资情况 205
图表:2016年三安光电盈利能力指标 211
图表:2011-2014年惠州元晖光电经营情况 214
图表:2016年木林森股份有限公司经营情况 223
图表:2016年木林森股份有限公司盈利能力指标 223
图表:2016年木林森股份有限公司盈利能力指标 223
图表:2016年木林森股份有限公司财务风险指标 224
图表:2016年木林森股份有限公司成长能力指标 224
图表:2016年木林森股份有限公司盈利能力指标 225
图表:2014-2015年木林森股份有限公司研发投入情况 225
图表:2016年佛山市国星光电经营情况 238
图表:2016年佛山市国星光电盈利能力指标 238
图表:2016年佛山市国星光电运营能力指标 239
图表:2016年佛山市国星光电财务风险指标 239
图表:2016年佛山市国星光电成长能力指标 239
图表:2016年佛山市国星光电投资情况 241
图表:2016年东莞勤上光电盈利能力指标 248
图表:2016年东莞勤上光电运营能力指标 248
图表:2016年东莞勤上光电财务风险指标 249
图表:2016年东莞勤上光电成长能力指标 249
图表:2016年东莞勤上光电主营产品收入情况 249
图表:2016年东莞勤上光电投资情况 250
图表:2016年广东德豪润达电气盈利能力指标 258
图表:2016年广东德豪润达电气运营能力指标 258
图表:2016年广东德豪润达电气风险财务指标 259
图表:2016年广东德豪润达电气成长能力指标 259
图表:2016年广东德豪润达电气投资情况 262
图表:2016年广东德豪润达电气盈利能力指标 268
图表:2016年江西联创光电科技运营能力指标 268
图表:2016年江西联创光电科技财务风险指标 268
图表:2016年江西联创光电科技成长能力指标 269
图表:2016年江西联创光电科技投资情况 270
图表:2015年江西联创光电科技产销情况 271
图表:2016年广州市鸿利光电经营情况 280
图表:2016年广州市鸿利光电盈利能力指标 281
图表:2016年广州市鸿利光电运营能力指标 281
图表:2016年广州市鸿利光电财务风险指标 281
图表:2016年广州市鸿利光电成长能力指标 282
图表:2016年广州市鸿利光电投资情况 286
图表:2016年深圳市瑞丰光电盈利能力指标 291
图表:2016年深圳市瑞丰光电运营能力指标 291
图表:2016年深圳市瑞丰光电财务风险指标 292
图表:2016年深圳市瑞丰光电成长能力指标 292
图表:2016年深圳市瑞丰光电投资情况 294
图表:2016年江苏长电科技盈利能力指标 297
图表:2016年江苏长电科技运营能力指标 297
图表:2016年江苏长电科技财务风险指标 297
图表:2016年江苏长电科技盈利能力指标 298
图表:2016年江苏长电科技盈利能力指标 298
图表:2016年江苏长电科技产销情况 299
图表:2016年浙江阳光照明电器集团盈利能力指标 309
图表:2016年浙江阳光照明电器集团运营能力指标 310
图表:2016年浙江阳光照明电器集团财务风险指标 310
图表:2016年浙江阳光照明电器集团成长能力指标 310
图表:2016年浙江阳光照明电器集团投资情况 311
图表:2016年深圳市洲明科技经营情况 317
图表:2016年深圳市洲明科技盈利能力指标 317
图表:2016年深圳市洲明科技运营能力指标 317
图表:2016年深圳市洲明科技财务风险能力指标 318
图表:2016年深圳市洲明科技成长能力指标 318
图表:2016年深圳市洲明科技投资情况 319
图表:2014-2015年深圳市洲明科技产销情况 320
图表:2003-2015年四川新力光源股份有限公司专利数量 329
图表:江苏史福特光电股份有限公司产能 332
图表:2016年9月深圳市长方半导体照明股份有限公司成长能力 334
图表:2016年9月深圳市长方半导体照明股份有限公司盈利能力 335
图表:2016年9月深圳市长方半导体照明股份有限公司运营能力 336
图表:2016年9月深圳市长方半导体照明股份有限公司财务风险 336
图表:2016年深圳市长方半导体照明股份有限公司主营构成 341
图表:2016年12月深圳市聚飞光电股份有限公司成长能力 343
图表:2016年12月深圳市聚飞光电股份有限公司盈利能力 344
图表:2016年12月深圳市聚飞光电股份有限公司运营能力 345
图表:2016年12月深圳市聚飞光电股份有限公司财务风险 345
图表:2016年12月深圳市聚飞光电股份有限公司主营构成 348
图表:2016年厦门乾照光电股份有限公司营业收入构成 354
图表:2016年厦门乾照光电股份有限公司盈利能力指标 355
图表:2016年厦门乾照光电股份有限公司运营能力指标 355
图表:2016年厦门乾照光电股份有限公司偿债能力指标 355
图表:2016年厦门乾照光电股份有限公司发展能力指标 356
图表:2016年深圳万润科技股份有限公司主要财务指标 359
图表:2015-2016年9月深圳万润科技股份有限公司盈利能力指标 360
图表:2015-2016年9月深圳万润科技股份有限公司运营能力指标 360
图表:2015-2016年9月深圳万润科技股份有限公司偿债能力指标 361
图表:2015-2016年9月深圳万润科技股份有限公司发展能力指标 361
图表:2016-2018年利亚德光电股份有限公司营业收入利润规划 364
图表:2016年利亚德光电股份有限公司盈利能力指标 365
图表:2016年利亚德光电股份有限公司运营能力指标 365
图表:2016年利亚德光电股份有限公司偿债能力指标 365
图表:2016年利亚德光电股份有限公司发展能力指标 365
图表:2016年利亚德光电股份有限公司智能显示业务 366
图表:2016年华灿光电股份有限公司主要财务指标 368
图表:2016年华灿光电股份有限公司营业收入构成情况 368
图表:2016年华灿光电股份有限公司盈利能力指标 369
图表:2016年华灿光电股份有限公司运营能力指标 369
图表:2016年华灿光电股份有限公司偿债能力指标 369
图表:2016年华灿光电股份有限公司发展能力指标 370
图表:浙江中宙光电股份有限公司发展历程 377
图表:浙江中宙光电股份有限公司组织架构 379
图表:2016年上半年利尔达科技集团股份有限公司盈利能力指标 380
图表:2016年上半年利尔达科技集团股份有限公司运营能力指标 381
图表:2016年上半年利尔达科技集团股份有限公司偿债能力指标 381
图表:2016年上半年利尔达科技集团股份有限公司发展能力指标 381
图表:浙江中宙光电股份有限公司重要科研项目 382
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司主要会计数据 387
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司主要财务指标 387
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标 387
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力指标 387
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力指标 388
图表:2016年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力指标 388
图表:2017-2022年中国LED行业供给预测 418
图表:2017-2022年中国LED行业供给预测 418
图表:2017-2022年LED行业产销比 419
图表:2015-2016年LED行业投资规模 425
图表:2016年部分LED行业品牌 456
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发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)、硅(Si)等的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。
经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后,目前已初步实现了自主生产外延片和芯片。现阶段,从事该产业的人数达30多万人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上游企业约50余家,封装企业约1000余家,下游应用企业约3000余家。中国LED产业已经形成了基本完整的产业链,并初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域,每一区域都初步形成了比较完整的产业链,85%以上的LED企业分布在这些地区。国家半导体照明工程首批批准的半导体照明工程产业化基地为上海、厦门、大连和南昌,基本反映了这种产业格局。目前LED显示屏市场需求相对比较平稳,预计进入“十三五”,LED显示应用行业总体上来说将进入市场和发展相对稳定的时期,传统市场应用领域和城市景观、广告宣传新媒体等新的应用领域将继续占有较大的市场,新产品带动的新市场潜力巨大。未来几年,产业的区域集中度和向规模较大的企业聚集趋势将更加明显,行业资源整合、企业并购重组、做大做强在今后几年将带来LED显示应用行业格局的重大调整,未来几年行业内被动或主动的并购整合将是大势所趋,竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜。
随着市场的发展,也应该注意到,LED显示屏行业的竞争将更为激烈。部分国外知名企业为提高其产品在奥运会、世博会和未来中国市场的竞争力,正在实施本地化的策略,独资或合资在国内建立研发、生产基地。在未来三五年中,会形成几家主导国内市场、与国际接轨的颇具实力的企业。竞争将使国内LED显示屏产业逐步趋于成熟和相对稳定,规模化、品牌化、标准化等将成为行业的趋势并成为未来竞争的主要手段。
本研究咨询报告由棋盘产业研究院领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家工业和信息化部、中国光学光电子行业协会、中国照明电器协会、棋盘网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料,对我国LED及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析,并重点分析了我国LED行业发展状况和特点,以及中国LED行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的LED行业发展态势作了详细分析,并对LED行业进行了趋向研判,是LED生产、经营企业,科研、投资机构等单位准确了解目前LED行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
图表:2014-2016年我国半导体照明工业总产值
数据来源:国家统计局
2016年,我国半导体照明产业整体产值达到5216亿元,较2015年同比增长22.8%,虽然与“十二五”期间30%的年均增长率有所下降,但增长率较2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片规模约182亿元,同比增长20%;中游封装规模达到748亿元,同比增长21.5%;下游应用规模 4286亿元,同比增长23%。
图表:2014-2016年我国规模以上LED行业起工业销售额
数据来源:棋盘信息
近年来,大尺寸背光电视和照明双轮驱动,以及“十城万盏”LED照明示范工程的开展,给国内LED企业的发展提供了良好的发展环境,行业销售情况向好。
图表:2014-2016年我国LED行业产销率
数据来源:qiplan data
由于LED具有的节能、环保、显示好、寿命长、应用范围广等特点,虽然在前期市场培育中价格相较传统白炽灯要高,但政府通过政策扶持、各类市政工程照明项目扶持产业发展,从长期趋势看,LED替代白炽灯、荧光灯成为主流照明产品是必然趋势。因此,近几年,行业的产销比一直处于高位。
四、LED行业发展现状及未来趋势展望
1、行业恢复成长
2016年LED中国照明出口总额164亿美金,作为世界主要代工地区,出口数据可以反映需求端变化。2016年同比2015年没有成长,且有下滑的趋势(相比2014年64%的增长、2015年16%的增长),说明行业的成长靠照明推动难以维系,进入了平缓的发展期。
2、芯片行业
2016年市场为139亿元,同比增长9%,2015年则是同比下滑7%。反转的主要原因是价格的稳定+照明的部分领域的快速成长。
从供给端看,大陆企业2016年YOY为13%,台湾为-2%,说明国产率快速提升。国产化率2014年为66%,2015年为73%,2016年为76%,国产率始终处于成长状态。2017年主流厂商依然会扩大产能,未来一段时间内芯片国产率还会进一步提升。往年台厂技术优势明显,在大陆受欢迎,但近些年三安为首的国产厂商与晶电差距不断缩小,甚至在部分产品领域已经超越。另一方面2015年出口率为8%,2016年为9.6%,海外市场也在开拓。
行业集中度情况,2016年前十大厂商市占77%,水平较高,前三分别为三安(29%)、晶电(13%)、华灿(8%),未来是集中度进一步提升且强者恒强的状态。
3、封装行业
2016年市场为589亿,同比增长6%,2015年相比于2014年成长2%,主要是价格和终端需求因素。封装与芯片行业的不同在于还有国际厂商,2016年大陆厂商增长率8%、台湾企业增长1%、国际企业增长4%。未来依然本土成长最快,以大陆厂商扩产为主,技术差距也不断缩小,特别是白光领域,国际企业优势消除。
国产化率继续提升,2015年为66%,2016年67%。国产化率较芯片低,主要因为国际厂在高端领域如车用和手机闪光灯等还是有绝对话语权,技术门槛很高。2016年大陆厂商295亿产值,8%的增速。产业集中度持续提升,2015年前十大市占39%,2016年43%。具体厂商看:中国市场份额第一还是日本日亚化学 7%,第二木林森 6.9%。其他的飞利浦等国际依然有比较高的份额,国星、鸿利等本土厂商还是可以排到前十,分别位列第六和第八。
4、行业未来展望
2015-2020年行业进入了洗牌期,2009年左右 20%-30%的增速未来都很难出现,2015-2020年封装复合增长率大概在6%,平缓发展。
芯片产业迎来拐点,芯片在2010年下半年以后普遍比较惨,终于迎来转机。今年供给端非常紧张,某些领域(小间距)蓝绿光,无论三安华灿订单是产能的两倍。未来两年芯片企业的议价能力会提升,封装企业会有所下降。另外国际厂如三星、飞利浦可能会缩减自己的产能,趋势是在中国找代工厂。
需求端看:举路灯的例子来说,以前国际市场(印度、俄罗斯)要求的是一盏灯,现在进口灯珠、电源。因为当地发展制造业要从简单的灯具做起,而芯片短时间难以实现自给的。
预测未来产业会出现抱团的现象,如三安体系、华灿体系、木林森体系,抱团取暖。其他的厂商比较难生存下来,就是之前行业集中度提升+龙头强者恒强的逻辑。小间距从2014年开始呈现快速成长,主要厂商的情况:利亚德从2014年到2016年复合增长率70%,2016年更是爆发;洲明80%;艾比森70%。间距减少一半,用量数倍增加。
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