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2017年5月中国企业IPO上市数据统计分析

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2017年5月,中企IPO整体发行速度平稳,发行数量与规模出现轻微下降。就IPO数量而言,各交易板块共计45家中企IPO,继续之前的下降态势,环比下降10%,但与去年同期相比增长150%;募资规模224.31亿元人民币,较上月出现回落,环比下降39.62%,同比增长近2倍(174.43%)。A股发行较为稳定,发行速度与上月持平,募资规模轻微下降:本月共38家中企IPO,与上月相同,同比增长192.31%;募资规模177.02亿元,环比下降14.95%,但与去年同期相比仍增长156.48%。H股市场降温明显,本月仅7家中企IPO,环比下降36.36%,但同比增长40%;募资规模47.29亿元,较上月下降明显,环比降幅高达70.3%,与去年同期相比却有所增长(271.91%)。

中企全球IPO共45家,募资规模224.31亿元

根据投中信息统计显示,2017年5月,中企IPO整体发行速度平稳,发行数量与规模出现轻微下降。就IPO数量而言,各交易板块共计45家中企IPO,继续之前的下降态势,环比下降10%,但与去年同期相比增长150%;募资规模224.31亿元人民币,较上月出现回落,环比下降39.62%,同比增长近2倍(174.43%)。发行数量上可看做是阶段性放缓,整体仍保持了平稳发行速度;募资规模的下降一方面源于上市企业的减少,另一方面源于本月港股市场出现明显回落,且并未出现如上月国泰君安(02611.HK)等募资过百亿的大规模IPO。

2016年5月-2017年5月中企全球资本市场IPO规模

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按交易板块划分,2017年5月共38家中企于A股上市,与上月持平。上交所IPO数量最多(共20起),深交所紧随其后共18家:其中创业板11家、中小板7家(本月深交所主板仍无新股上市)。H股市场发行明显回落,本月仅7家中企IPO:其中创业板5家,主板仅2家。就募资规模而言,上交所以113.46亿元人民币位居各大交易板块IPO募资规模榜首,深交所以63.56亿元位居第二。

 2017年5月中企各主要交易板块IPO情况

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2017年5月IPO募资规模达到10亿元以上的企业共5家,其中募资规模前二的两起差距不大,分别是5月8日在港交所主板上市的中国光大绿色环保(01257.HK)和5月15日于上交所上市的苏垦农发(601952.SH),募集资金总额分别为26.79亿元、24.23亿元;就交易板块而言均来自港交所主板和上交所,分别为3家和2家。就行业而言并未出现集中分布,分别来自能源及矿业、农林牧渔、金融、医疗健康和化学工业。

2017年5月IPO募资规模10亿元以上中企

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A股市场共38家中企IPO,募资规模继续回落

根据投中信息统计显示,A股发行较为稳定,发行速度与上月持平,募资规模轻微下降:本月共38家中企IPO,与上月相同,同比增长192.31%;募资规模177.02亿元,环比下降14.95%,但与去年同期相比仍增长156.48%。尽管本月募资规模轻微下降,但是整体而言可以视为处于正常波动区间。

2016年5月-2017年5月中企境内资本市场IPO规模

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港股仅7家中企IPO,募资规模47.29亿元

根据投中信息统计显示,H股市场降温明显,本月仅7家中企IPO,环比下降36.36%,但同比增长40%;募资规模47.29亿元,较上月下降明显,环比降幅高达70.3%,与去年同期相比却有所增长(271.91%)。

2016年5月-2017年5月中企香港资本市场IPO规模

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尽管本月H股IPO发行出现明显回落,但港股单笔IPO募资金额仍然较为客观。本月IPO募资规模超过10亿的5企业中有3家均在港交所主板上市,包括本月募资规模最大的一笔IPO中国光大绿色环保(01257.HK)。中国光大绿色环保是中国专业环保服务提供商,专注于生物质发电及危废处置行业。其控股股东中国光大国际有限公司(00257.HK)为中国环保行业的市场领导者,而光大国际的母公司中国光大集团股份公司为世界500强的大型综合性企业。

2017年5月8日,中国光大绿色环保有限公司(01257.HK)在港交所主板上市,共发售560,000,000股股份,发售价为5.40港元/股,相应募集资金总额为302,400万港元,募集资金净额为292,840万港元。与此同时,亚洲开发银行、中国国有企业结构调整基金、硅谷惠银、天堂硅谷联合北京汉广投资有限责任公司共同作为基石投资者以发行价合计认购中国光大绿色环保204,153,000股H股,合计出资约11.02亿港元。

VC/PE账面退出回报规模76.73亿元,平均退出回报率1.32倍

根据投中信息统计显示,2017年5月共26家具有VC/PE背景的中企实现上市(与上月相比减少约10%),共105家VC/PE机构基金实现账面退出,合计账面退出回报76.73亿元,较上月减少44.18%,同比增幅达2.81倍;平均退出回报率为1.32倍,环比下降16.66%,同比下降约36%。整体而言,以IPO发行价计算,本月VC/PE机构通过IPO实现的账面退出回报规模出现显著回落,主要源于参与IPO退出的企业与机构基金均有所减少,且本月未出现4月份大额金融类IPO。

2016年5月-2017年5月VC/PE机构中企IPO退出账面回报

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制造业发行数量与募资规模均位居首位,其余行业分布均匀

根据投中信息旗下金融数据产品CVSource统计显示,2017年5月各行业IPO情况分布较为均匀。就募资规模而言,制造业以25%位居首位,IT与农林牧渔均以13%并列第二,汽车行业与医疗健康均11%紧随其后。从IPO数量上看,制造业仍然最为活跃(占比33%),但其余各个行业分布较为均衡:IT、汽车行业和医疗健康各自占比在12%上下,其余各行业均不超过10%。

2017年5月中企IPO规模行业分布

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2017年5月中企IPO数量行业分布

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浙江地区最为活跃,中国香港募资规模最大

就细分地区来看,就IPO数量而言各地分布较为均匀:2017年5月浙江地区的IPO发行表现最为活跃,以8起IPO位居各地区中企上市数量榜首,江苏地区以7起紧随其后,上海与中国香港分别以6起IPO分列四五位。就募资金额而言,中国香港以45.51亿元位居各地最高(重庆为平均单笔募资金额最高),江苏、上海分别5.93亿元、5.13亿元位居其后。

2017年5月各地区IPO情况

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资本市场新热点:证监会推出减持新规

2017年5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,随后沪深交易所相继发布有关细则,规范股东减持行为,如下内容值得注意:

其一,大股东减持或者特定股东减持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。

其二,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。出让方与受让方,应当明确其所买卖股份的数量、性质、种类、价格。受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

其三,大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。出让方、受让方在6个月内应遵守第四条第一款减持比例的规定,并分别履行信息披露义务。受让方在6个月内减持所受让股份的,出让方、受让方应当遵守本细则第四条第一款减持比例的规定。

有分析称,本次减持新规的出台主要是为了规范机构通过Pre-IPO以及定增套现后集中减持等行为。近来IPO提速发行使PE火热地寻求Pre-IPO项目,一二级市场套利空间明显;同时,上市公司定向增发股票的价格通常低于市场价,部分机构一过限售期即大量抛售股票,导致市场动荡。减持新规的出台确实在某程度控制了上市公司股东的减持节奏。

然而,减持新规的实施最直接的影响是拉长了PE/VC的退出周期,从而增加了投资的时间成本并降低了PE/VC的回报率。对于PE/VC机构而言,回报率直接关系到其能否顺利完成募资,回报率的降低会增加获得LP募资的难度,从而增加企业本身的融资难度。不论是初创期企业还是Pre-IPO企业均需要一定资金支持,考虑到实体经济与资本市场的相互作用性,证监会亦表示将随着实践的发展进一步完善减持制度的调整内容。

本文由投中信息公开对媒体发布

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